La récente escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis a attiré l'attention des marchés mondiaux, les États-Unis ayant annoncé de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises et la Chine ayant riposté par des mesures de rétorsion. Parmi les secteurs touchés, celui des exportations chinoises de produits d'affichage LED a été confronté à des difficultés considérables.
1. Position sur le marché et impact immédiat
La Chine est le premier producteur et exportateur mondial de produits d'affichage LED, les États-Unis constituant un marché étranger clé. En 2021, l'industrie chinoise de l'éclairage a exporté pour 65,47 milliards de dollars de marchandises, dont 47,45 milliards (72,47 %) de produits d'éclairage LED, les États-Unis représentant une part importante de ces exportations. Avant la hausse des droits de douane, les écrans LED chinois dominaient le marché américain grâce à leur excellent rapport qualité-prix. Cependant, les nouveaux droits de douane ont bouleversé cette dynamique.
2. Hausse des coûts et désavantage concurrentiel
Les droits de douane ont fortement renchéri le coût des écrans LED chinois sur le marché américain. La complexité des chaînes d'approvisionnement et l'effet cumulatif de ces droits ont entraîné des hausses de prix, réduisant ainsi l'avantage concurrentiel de la Chine. Par exemple, Leyard Optoelectronic Co., Ltd. a constaté une augmentation de 25 % du prix de ses écrans LED aux États-Unis, ce qui a provoqué une baisse de 30 % de ses commandes à l'exportation. Les importateurs américains ont par ailleurs exercé des pressions sur les entreprises chinoises afin qu'elles absorbent une partie des coûts liés aux droits de douane, ce qui a comprimé leurs marges bénéficiaires.
3. Évolution de la demande et volatilité du marché
La hausse des coûts a poussé les consommateurs sensibles aux prix vers des alternatives ou des importations. Si les clients haut de gamme privilégient toujours la qualité, la demande globale s'est contractée. Unilumin, par exemple, a enregistré une baisse de 15 % de ses ventes aux États-Unis en 2024 par rapport à l'année précédente, les clients se montrant plus attentifs aux prix. Des fluctuations similaires ont été observées lors de la guerre commerciale de 2018, ce qui laisse présager une tendance récurrente.
4. Ajustements et défis de la chaîne d'approvisionnement
Pour atténuer l'impact des droits de douane, certaines entreprises chinoises de LED délocalisent leur production aux États-Unis ou dans des pays tiers. Cependant, cette stratégie engendre des coûts élevés et comporte des incertitudes. La tentative d'Absen Optoelectronic d'implanter une production aux États-Unis s'est heurtée à des difficultés liées au coût de la main-d'œuvre et à la complexité de la réglementation. Par ailleurs, les retards de livraison des clients américains ont entraîné des fluctuations trimestrielles du chiffre d'affaires. À titre d'exemple, les recettes d'exportation de Ledman vers les États-Unis ont chuté de 20 % au quatrième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent.
5. Réponses stratégiques des entreprises chinoises
Améliorations technologiques : des entreprises comme Epistar investissent dans la R&D pour optimiser la valeur de leurs produits. Les écrans LED à très haute fréquence de rafraîchissement d’Epistar, offrant une précision des couleurs supérieure, ont permis une croissance de 5 % des exportations américaines haut de gamme en 2024.
Diversification des marchés : les entreprises étendent leurs activités en Europe, en Asie et en Afrique. Liantronics a tiré parti de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », augmentant ses exportations vers le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est de 25 % en 2024 et compensant ainsi les pertes sur le marché américain.
6. Soutien gouvernemental et mesures politiques
Le gouvernement chinois soutient le secteur par le biais de subventions à la recherche et au développement, d'incitations fiscales et d'efforts diplomatiques visant à stabiliser les conditions commerciales. Ces mesures ont pour objectif de favoriser l'innovation et de réduire la dépendance au marché américain.
Conclusion
Si la guerre commerciale sino-américaine représente un défi majeur pour l'industrie chinoise des écrans LED, elle a également accéléré sa transformation et sa diversification. Grâce à l'innovation, à l'expansion sur les marchés mondiaux et au soutien gouvernemental, le secteur est bien positionné pour transformer la crise en opportunité, ouvrant la voie à une croissance durable dans un contexte commercial en constante évolution.
Date de publication : 17 avril 2025