La récente escalade des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis a attiré l'attention du marché mondial. Les États-Unis ont annoncé de nouveaux droits de douane sur les importations chinoises, et la Chine a réagi par des mesures réciproques. Parmi les secteurs touchés, le secteur chinois des exportations de produits d'affichage LED a été confronté à des difficultés considérables.
1. Positionnement sur le marché et impact immédiat
La Chine est le premier producteur et exportateur mondial de produits d'affichage LED, les États-Unis étant un marché étranger clé. En 2021, l'industrie chinoise de l'éclairage a exporté pour 65,47 milliards de dollars de marchandises, dont 47,45 milliards (72,47 %) de produits d'éclairage LED, les États-Unis représentant une part substantielle. Avant la hausse des droits de douane, les écrans LED chinois dominaient le marché américain grâce à leur excellent rapport qualité-prix. Cependant, les nouveaux droits de douane ont bouleversé cette dynamique.
2. Augmentation des coûts et désavantage concurrentiel
Les droits de douane ont fortement augmenté le coût des écrans LED chinois sur le marché américain. La complexité des chaînes d'approvisionnement et les effets cumulatifs des droits de douane ont entraîné des hausses de prix, érodant l'avantage tarifaire de la Chine. Par exemple, Leyard Optoelectronic Co., Ltd. a vu le prix de ses écrans LED augmenter de 25 % aux États-Unis, entraînant une baisse de 30 % de ses commandes à l'exportation. Les importateurs américains ont encore davantage fait pression sur les entreprises chinoises pour qu'elles absorbent une partie des coûts des droits de douane, réduisant ainsi leurs marges bénéficiaires.
3. Évolution de la demande et volatilité du marché
La hausse des coûts a poussé les consommateurs, sensibles aux prix, à se tourner vers des alternatives ou des importations en provenance d'autres pays. Si les clients haut de gamme privilégient toujours la qualité, la demande globale s'est contractée. Unilumin, par exemple, a enregistré une baisse de 15 % de ses ventes aux États-Unis en 2024 par rapport à l'année précédente, les clients devenant plus prudents quant aux prix. Des fluctuations similaires ont été observées pendant la guerre commerciale de 2018, suggérant une tendance récurrente.
4. Ajustements et défis de la chaîne d'approvisionnement
Pour atténuer les droits de douane, certaines entreprises chinoises de LED délocalisent leur production aux États-Unis ou dans des pays tiers. Cependant, cette stratégie implique des coûts élevés et des incertitudes. La tentative d'Absen Optoelectronic d'implanter sa production aux États-Unis s'est heurtée à des difficultés liées aux coûts de main-d'œuvre et à la complexité réglementaire. Parallèlement, les retards d'achat de clients américains ont entraîné des fluctuations trimestrielles du chiffre d'affaires. Par exemple, le chiffre d'affaires à l'exportation de Ledman aux États-Unis a chuté de 20 % en glissement trimestriel au quatrième trimestre 2024.
5. Réponses stratégiques des entreprises chinoises
Améliorations technologiques : Des entreprises comme Epistar investissent dans la R&D pour optimiser la valeur de leurs produits. Les écrans LED à taux de rafraîchissement ultra-élevé d'Epistar, dotés d'une précision des couleurs supérieure, ont permis une croissance de 5 % des exportations américaines haut de gamme en 2024.
Diversification du marché : Les entreprises se développent en Europe, en Asie et en Afrique. Liantronics a tiré parti de l'initiative chinoise « la Ceinture et la Route », augmentant ses exportations vers le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est de 25 % en 2024, compensant ainsi les pertes du marché américain.
6. Soutien gouvernemental et mesures politiques
Le gouvernement chinois soutient le secteur par le biais de subventions à la R&D, d'incitations fiscales et d'efforts diplomatiques visant à stabiliser les conditions commerciales. Ces mesures visent à favoriser l'innovation et à réduire la dépendance au marché américain.
Conclusion
Si la guerre tarifaire entre les États-Unis et la Chine pose de sérieux défis au secteur chinois des écrans LED, elle a également accéléré sa transformation et sa diversification. Grâce à l'innovation, à l'expansion du marché mondial et au soutien des pouvoirs publics, le secteur est prêt à transformer la crise en opportunité, ouvrant la voie à une croissance durable dans un contexte commercial en constante évolution.
Date de publication : 17 avril 2025